В центре сюжета Мудокон по имени Эйб. Он вместе с такими же Мудоконами трудится на фабрике по изготовлению еды.В один из дней, уходя с работы, он случайно подслушивает разговор генерального директора фабрики. В ходе разговора он узнает, что фабрика собирается изготавливать мясо из Мудоконов.

Генеральный директор и охранники увидели, что Эйб подслушивает разговор и начали на него охоту. Игроку необходимо управляя персонажем спасти всех своих друзей из рабства и уничтожить фабрику.

Во время прохождения игрок окажется в множестве разнообразных локаций: фабрика, племенные поселения, лес, пещеры и храм. Всего в игре две концовки, которые зависят от количества спасенных Мудоконов.

Игра является двухмерным платформером. Игровые локации разделены на отдельные экраны, между которыми предстоит переходить игроку.

Геймплей наполнен огромным количеством головоломок различной сложности, для решения которых предстоит использовать уникальные способности героя: магические умения, речь, применение гранат, рычагов, камней, кусочков мяса, мин и так далее.

Герой имеет широкий арсенал движений: подкрадывание, ходьба, бег, подтягивание, приседание и прыжки. Геймплей в свое время был достаточно инновационным, так как в игре было большое число разнообразного оружия, которое необходимо использовать только для решения головоломок, сочетая речь, магию и акробатические умения Эйба. Пользователю предстоит заниматься регулярным обманом противников и выявлять слабые и сильные стороны каждого врага.

В платформере отсутствует интерфейс, а все игровые события поступают к пользователю иными методами: экраны с инструкцией, светлячки, выстраивающие подсказки при использовании магии, речь других персонажей и так далее.

Главная геймплейная особенность – возможность захвата разума практически любого противника и дальнейшее управление им. Управление «захваченным» противником открывает дополнительные возможности для решения игровых головоломок.

После прохождения определенных этапов, Эйб получает дополнительные магические способности, значительно повышающие его силу и выносливость